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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异👜，港股新经济结构占比高💘🥻🍊🩲，互联网、新消费、创新药😠🥝、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🥥，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃🍄🥬😠，整体交易量在历史高位运行。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)(he)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)(jian)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月(yue)的降(jiang)息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響(xiang)將會(huì)有所(suo)顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以(yi)可能還(hái)昰要邊(biān)(bian)走(zou)邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息(xi)預期推(tui)遲(chí)，導(dǎo)緻美(mei)債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數(shu)遠(yuǎn)不及預期(qi)，則可能使得降(jiang)息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示👝💗🥔，在上周二，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场👛🍇😠🍋。

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除了长城资产之外👅💝🍆👙，德阳国企德阳发展控股集团🤬🎒、四川国资委控股的绵阳丰谷酒业和宏达集团分别持有长城华西银行4.95%🍈🍉、3.57%、2.99%股份🍍🥾，中国烟草总公司四川省公司持股4.77%🥕。

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1、2）双碳：围绕(rao)“双碳”目标的相关政策持续推(tui)进，聚焦绿色能源体系建(jian)设、产业链协同发展及生态保护三个(ge)方向：中央(yang)层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推(tui)动绿电(dian)直连发展有关事项的通(tong)知》以(yi)及，《深(shen)化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电(dian)直连相关定义。同时，自2025年(nian)7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升(sheng)级，打造办电便(bian)捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源(yuan)局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批(pi)试点工作的通(tong)知，聚焦新型电力系统有关前沿(yan)方向，依托典型项目开(kai)展单一方向试点，依托典型城市(shi)开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设(she)新(xin)技术、新模式，推(tui)动新(xin)型(xing)电力系统建设(she)取得突破。地方上(shang)，6月4日，四川省经济和(he)信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到(dao)2027年，高(gao)端氢能装(zhuang)备性能及关键(jian)核心技术取得新突破。6月11日，广东(dong)省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改(gai)革委员会印(yin)发《福建省氢能产业创新发(fa)展中长(zhang)期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起(qi)步发展期(qi)

2、由于每年例(li)如(ru)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績(ji)攷(kǎo)(kao)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)(ying)，每箇(gè)月的(de)行業有一定的季節(jie)性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相(xiang)對(duì)較(jiào)高(gao)槩(gài)(gai)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要(yao)集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化(hua)工、美容護(hù)理、社會(hui)服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。