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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益🥿。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%🍓👚👛。

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其三🥿🍓🍍🥿🥬，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广💛，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险👄😡🧡🩱👙。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资😈。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价👅💟。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益😡👜。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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政筴(cè)耑(duān)短(duan)期關(guān)(guan)註投資咊(hé)地産(chǎn)領(lǐng)域增量政筴，消費(fèi)補(bǔ)(bu)貼(tiē)加碼(mǎ)槩(gài)率(lv)較(jiào)低。主筦(guǎn)部門(mén)明確(què)(que)將(jiāng)在7月、10月分(fen)彆(biè)下達(dá)三、四季度以舊(jiù)換(huàn)新中央資(zi)金，要求註重持續(xù)性咊均衡性，分領域製定落實(shí)到每箇(gè)月、每週的國(guó)(guo)補(bu)資金使用計(jì)劃(huà)，基本説(shuō)明全年(nian)就按3000億(yì)(yi)平滑安排。

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1、其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本(ben)次交易的对(dui)象并不是传统意义上的大型(xing)跨国公司（MNC）如默沙东等(deng)，而是押注(zhu)了Vor Bio一个市值(zhi)仅有(you)6928万美元的纳斯达克上市(shi)公司。截至今年一季度末(mo)，该公司账面现金还剩5000万(wan)美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就(jiu)空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还(hai)剩8个人维持基(ji)本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股(gu)了Vor Bio。表面看，似(shi)乎是荣昌(chang)生物拿泰(tai)它西普BD出海了，实际上却是用(yong)一款产品换(huan)了一(yi)家(jia)美国壳公司，首付(fu)款资金(jin)能否到位目前还存在不确定性。

2、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关(guan)税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球(qiu)棉花部分主产国丰产(chan)预(yu)期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年(nian)度全球棉花产量(liang)同比下(xia)降(jiang)，需求同比(bi)增加，供(gong)需差同比(bi)收(shou)窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比(bi)基(ji)本持(chi)平。需(xu)求端，在(zai)地缘冲突不断、经济增(zeng)速预(yu)期下调、“对等关税”仍然存在等影(ying)响(xiang)下，全(quan)球棉花需求(qiu)量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度(du)美棉(mian)种植面积降幅(fu)较大，但目前为止，受干旱(han)影响美棉(mian)面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平(ping)，本年度(du)美(mei)棉最终产量预计同比基本(ben)持平。美棉(mian)出口方面，预(yu)计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需(xu)格局来看，2025/26年度美(mei)棉库销(xiao)比预计(ji)为30.5%，较去年同比下降，但(dan)仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度(du)供需格局(ju)略好于上(shang)一(yi)年度(du)，但好转幅度有限。展望未来(lai)，除供需层面外(wai)，宏观层面(mian)也有一定扰动，美联储年内降息次数是否(fou)如预期般为两次、美国对外关税(shui)谈判进度如何(he)、全球地(di)缘冲突未来将如何演绎等均是潜(qian)在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重(zhong)心(xin)较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注(zhu)宏观(guan)及天气(qi)扰动。