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特殊需要信托业务(wu)已发展多年，在2023年(nian)3月，原银保(bao)监会发布的《关于规范信托公司信托业务分类的通知(zhi)》首次对特殊需要信托(tuo)给出定义：信托公司接受单一自然人(ren)委托，或者接受单一自然人及其(qi)亲属共同委托(tuo)，以满足和服务特定受(shou)益人的(de)生活需求为主(zhu)要信托(tuo)目的，管理(li)处(chu)分信托财产。

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1、在上箇(gè)月(yue)的月度觀(guān)(guan)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)(wang)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)震盪(dàng)(dang)蓄力，大盤(pán)(pan)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基(ji)指數在(zai)六月偏震盪的槩(gài)率(lv)較(jiào)大。而基(ji)本麵(miàn)(mian)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)(jian)筦(guǎn)環(huán)(huan)境更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶(biao)現相對均衡，差距(ju)不大。市場6月中上旬，由于(yu)伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市(shi)場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地(di)緣(yuán)(yuan)緩(huǎn)咊(he)，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科(ke)技風格(ge)明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現較好。

2、我们(men)在中期策略报告中描述了(le)本轮(lun)市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率(lv)股(gu)票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无(wu)风险利率利差收敛下(xia)行(xing)对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市(shi)值增幅在(zai)17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制(zhi)，不仅会(hui)对市场走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)