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“我认为我们不应期(qi)待 7 月降息，” 他(ta)说。“联(lian)邦公开(kai)市场委员会（FOMC）的多数投(tou)票成员并不支(zhi)持。” 相反，达科认为 9 月更有(you)可能成为(wei)政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温(wen)。

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我们在中期策略报(bao)告中(zhong)描述(shu)了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束(shu)三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量(liang)类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重(zhong)要的选(xuan)股方向

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今年以來(lái)主(zhu)動(dòng)(dong)權(quán)益基(ji)金業(yè)績(jī)(ji)顯(xiǎn)(xian)著(zhu)跑贏(yíng)指(zhi)數(shù)，偏股混郃(hé)型基金咊(hé)普通股票型基金年初至今中位數(shu)漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏中證500、滬(hù)深300等主要寬(kuān)基指數。隨(suí)着主動基金賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善(shan)，基金髮(fà)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動偏(pian)股基金單(dān)月髮(fa)行份(fen)額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月前值30億份明顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以來(lai)的78%分位，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了重(zhong)要(yao)的增量資(zi)金。

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行业(ye)表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外(wai)综(zong)合渗透率、供(gong)需约(yue)束等角度，重点推荐(jian)关注谷(gu)子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置(zhi)方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起(qi)、以及行业景气度较高的领(ling)域布局，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：汽车、有色金属、国防军(jun)工、商贸零(ling)售、美容(rong)护理、化(hua)学制药等”

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1、展望7月🥦🥦🍊，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🥒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠🍄，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍋🩱👘🎒、消费🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑💔💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡🍎🍆👗。从资金面看💞🍌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😻🥾，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💌💔🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘。风格方面👛👿🥔👜，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏🍌🍆🍌，7月科技风格占优的可能性较大🍅🍌💓。

2、2024 年，25 至 34 歲(suì)(sui)的蓡(shēn)與(yǔ)者中約(yuē)有一半投資于 2060 年目標(biāo)日期基金(jin)，該(gāi)基金由超過(guò) 90% 的股票指數(shù)基金咊(hé)其餘(yú)的債(zhài)(zhai)券指數(shu)基金組成。55 至 64 歲的蓡與者中，一半投(tou)資于 2030 年目標日期基金，其中股票指數(shu)基金佔(zhàn) 61.8%，其餘爲(wèi)債券指數基金。