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短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续演绎景气(qi)行(xing)情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性较高(gao)的方向(xiang)。新消费和创(chuang)新药6月30日(ri)后可能(neng)有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注(zhu)度回落后，仍是配置机会(hui)。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业(ye)趋势突破。看好三(san)个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看(kan)好港(gang)股是潜在牛市(shi)中(zhong)的领涨市场。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异👿😻，港股新经济结构占比高🍄，互联网🩰💛👙、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上💋，优质公司形成基本面与估值“双击”🍏🩳🧅🥬😠；二是港股大权重分红资产估值修复🩱🍎😠，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🍓，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行💯💔🍏👿😻。

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6月重(zhong)要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消费相(xiang)关政策延续发力；2）资本市场方面(mian)，资本市场高(gao)质量发(fa)展以及金融支持消费(fei)科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛(tan)上，央行，证(zheng)监会，金融监(jian)管总局发布了一篮子金融举措与措(cuo)施，积极推(tui)动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力(li)，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主(zhu)要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上(shang)漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度(du)，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮(fa)展突破的機(jī)會(huì)，市(shi)場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)(he)互聯(lián)(lian)網(wǎng)企業(yè)展(zhan)開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景(jing)下，港股于4月7日跳空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而(er)迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)(shu)于4月(yue)9日(ri)築底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

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