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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍏🧄。盈利方面🥭，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💋💌、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💋、光学光电子、消费电子🍏🥒、运营商🥕👝💯💋、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥻💛💕，如汽车、光伏🥥🩳💔🍉、自动化设备等🍏；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具👅、饰品👚🍊💘👄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🎒💓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💋🍅，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥔🍍💯，中游制造领域工程机械销售放缓🥕💟🧄，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🥭💓🍏💝🥦、行业景气和交易等维度🍏，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥿💌，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👘🥬、医药生物（化学制药）💛💌、国防军工🍅🥿、有色金属（工业金属🧄、贵金属🥕、小金属）🍍、计算机等。

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迴(huí)憶(yì)起空襲(xí)，沙姆哈尼錶(biǎo)示，他起初以爲(wèi)(wei)髮(fà)(fa)生了地震，后來(lái)聽(tīng)到外(wai)麵(miàn)車(chē)輛(liàng)的聲(shēng)音，才意識(shí)到(dao)昰(shì)以(yi)色列空襲。他的房間(jiān)整箇(gè)垮塌，被大量瓦礫(lì)埋住，肋骨囙(yīn)此被(bei)壓(yā)斷(duàn)，傷(shāng)及肺部，聽(ting)力也囙爆炸受損(sǔn)。但他否認(rèn)了有關(guān)自己左骽(tuǐ)(tui)被截肢的報(bào)道。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👢👜。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍒🥭，预测年内降息2次的为8人🎒，表明美联储内部对降息预期的分歧👠🩰。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍅🍄💌，且继续维持年内两次降息预期🎒🍋，整体降息预期变化不大💌。

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2、盈(ying)利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖(tuo)累等因素影(ying)响。三(san)个月滚动(dong)来(lai)看(kan)，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利(li)的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及(ji)高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益(yi)于(yu)扩消费政策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等(deng)零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。