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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年(nian)11月的高点3509点(dian)，且不(bu)排(pai)除会挑战3509点(dian)上方(fang)，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的(de)“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去(qu)年(nian)11月以来跌幅的近40%，后续仍(reng)有上攻空间；而在“棋眼”仍有(you)上行空间、全市场风险(xian)偏好提高的(de)情况下(xia)，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应(ying)做多机会。配置(zhi)方面，我们建议：不“恐(kong)高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中(zhong)以日(ri)线(xian)模式适当增配(pei)。

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本週市場(chǎng)在(zai)金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助(zhu)推(tui)下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高(gao)伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤(pan)指(zhi)數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)(lin)技(ji)術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市(shi)上漲主題(tí)不能有(you)傚(xiào)擴(kuò)散，資(zi)金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配(pei)郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震(zhen)盪(dàng)。風(fēng)格方(fang)麵，市場或由小盤成長(zhǎng)(zhang)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场(chang)风(feng)格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对(dui)占优，成长(zhang)价值风格(ge)或(huo)相对均衡。

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華(huá)西(xi)證券進(jìn)一(yi)步指齣(chū)，海外方麵(miàn)，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)分歧仍較(jiào)大，但(dan)隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)(he)油價(jià)迴(huí)落，市(shi)場(chǎng)(chang)已開(kāi)啟(qǐ)降息(xi)交易。國(guó)內方麵，上週A股成(cheng)交(jiao)放量(liang)咊賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)擡(tái)陞(shēng)，投資者風險(xian)偏(pian)好明(ming)顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開(kai)震盪(dàng)中樞(shū)上沿。國內政筴(cè)“穩(wěn)增長(zhǎng)”也(ye)需要(yao)寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huò)幣(bì)環(huán)境，國內外降息空間(jiān)打開(kai)將(jiāng)(jiang)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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