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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增👜👡🥻。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍈🩱🍎、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥦，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍍🩳💌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👗🍋🍆👢，中报盈利或有改善🍑👙👅，如汽车🍊、光伏、自动化设备等🥔💓💟；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥬🥕、五一端午等多重假日**😈👄🍆，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍓💖、农副产品🩰🍏、家电、家具👙🍎🥦🥝💌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏🥿💞，叠加供给刚性或受限🧄🌽🥭👗，中报业绩有望边际改善😻。

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从行业表现层面，政治(zhi)局会议(yi)后行业上涨概率相对较高。会议(yi)前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相(xiang)对较高(gao)；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上(shang)涨概率相对较高。会议(yi)后(hou)一(yi)周，军工、农林牧渔、建材、环(huan)保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环(huan)保上涨概率相对较高。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中💌，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）😈🍎🍇😈。

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1、4、海关总署发布公告，在持续开展针对日本福(fu)岛核污染水排海的长期(qi)国际监测(ce)和中方独立取样(yang)监测且结果(guo)未见异(yi)常，日本**承诺保障输(shu)华水产品质量(liang)安全的前(qian)提下，根据我国(guo)食品安全法律法规和世界(jie)贸易组织《实施卫生与植物卫(wei)生措施协定》有关原则，为维护消费者合(he)法权(quan)益，中方决定有条件恢复日本(ben)部分地(di)区水产品进口。

2、其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向(xiang)好，业绩(ji)增长虽处低位，但资(zi)产负债表稳(wen)健扩张，风险指标平(ping)稳可控。中长(zhang)期看，银行估值拐(guai)点背后趋势性力量持(chi)续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高(gao)股息属性显(xian)优势(shi)。