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德固特：公司正在(zai)筹划以发(fa)行股份及支付(fu)现金方式购买资(zi)产并募集配套资金事项。本次交易的标的公(gong)司(si)为浩(hao)鲸云计算科技股份有限公司(si)（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过(guo)发(fa)行股份及支付现(xian)金方(fang)式购买浩鲸科技(ji)控制权(quan)，并同(tong)步募集(ji)配套资金。经初步测算，本次交易预计构(gou)成重大资产重组，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息(xi)技术服务商，面向全球电信运营商(shang)、云基础设施服务商及政企客(ke)户提供数字化解决方案。公司股(gu)票自2025年6月30日开市起停牌。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍒🩳，分别以25/3/20🥭、25/6/12为界👛👛💞，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥭👠。以月度-季度维度的轮动视角看👜，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💕、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥭🍋、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥔、电池（固态电池主题）👚👛🥥、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💞🍌😻；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍏，也需警惕银行板块的短期波动风险🍈🩱。胜率方向👞🍄🍏，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👅，行业层面优选光模块/PCB💖💞🩱、国产算力链💛🥒👞，以及近期明显涨价的存储、小金属🍓。

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