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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🥿👘🤬🧡，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面👠，特朗普近期在外交政策上的表态🍒，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱💖🍌👙、美债收益率回落🌽💯🤬🩱💛，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥝👝。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍏🍑，不仅从流动性角度为A股提供支撑💕，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判🍄🥭。

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在关税的不确定影响下💓😈🩲，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍅🥑🥕。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人💛🩱😈🤬，预测年内降息2次的为8人🍅👢👛，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🍄👗，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上💞，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👿🍏，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🍆💞。

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美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%🥿👡，至 6👚💛，173.07 点，超过此前 6，147.43 点的纪录🩳💞，创下四个多月来的新高👗👅🍄🧄💌。在 4 月的低点时🥦，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场💝🍒👜，标普 500 指数年内跌幅近 18%。

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2、展望7月🧡👜🥔，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💗🥿，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍊🍏👠💖。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🎒👢💟，整体超预期改善💗；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业💛🧅🤍、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💝😈，我们参考工业企业盈利💕🥬💔、库存阶段👄💟、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：