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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑👗🥥，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行🍇👿😈，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏🍅👘👿👚。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖👞🥥🥝🥑🥒。

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唐晨：一是关税(shui)问(wen)题，在90天(tian)暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事(shi)件，因为港股的(de)重(zhong)要的估(gu)值锚仍是(shi)美债收益率；三是若产业(ye)层面释放价值的过程阶(jie)段性低于预(yu)期，会造成一定的估值收缩；四(si)是减持与再融资(zi)。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵(gui)金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求(qiu)确定(ding)性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通(tong)信、有色、非银、电子、军工领(ling)涨。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一💛💔，高通28％💝💖，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

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1、周思聪：目前港股整体估值情况良好👛🥕，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看🍋👚🍈💗🍄，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平💖🥝🍊。

2、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级💓😻🌽。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型💘👅💋😡、AI云原生💓、Agent开发💘、多模态理解等前沿领域💕💓🥾🍍，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍈😻，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级💝。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🧅🥿；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🥥👙，全力助推Agent开发与应用🥕👞👢🍉😻，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🩱🤍💕🧡🥑、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。