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展望后市🍄💕👜，上证在突破前期高点3439点以后💛，目标已经直指去年11月的高点3509点🥑👝👡💛🍅，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🧄。需要指出的是🧡，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🍅🥿🍊；而在“棋眼”仍有上行空间💝、全市场风险偏好提高的情况下，军工🧅🥑🤬🍋、计算机🍓💗👛、传媒、电子👿💔、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”👡🍇🩰，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🥔。

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成份股方面，际华(hua)集(ji)团涨(zhang)停，内蒙(meng)一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城(cheng)军工7天6板(ban)后再涨7.58%。下跌(die)方面，纳睿雷达、中国(guo)海(hai)防跌逾2%居前。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)(guan)註的重點(diǎn)，工業企業盈(ying)利數(shù)據(jù)、行(xing)業所(suo)處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高(gao)頻(pín)景氣(qì)(qi)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高(gao)增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域(yu)受益于(yu)消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業(ye)績有朢改善(shan)；2）中遊(yóu)(you)製造領域，部分領域景氣度有(you)所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益(yi)于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等多重假(jia)日**，有(you)朢延續兩(liǎng)(liang)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理等零售領域盈利有朢持(chi)續改善；此外(wai)貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化(hua)製品、氟化(hua)工等領域需(xu)求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性(xing)或受限，中報業績有朢(wang)邊(bian)際改善。

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企业盈利的改善是经济改善的结果🥔👙💞😠，因此👚💛🍍🤍😡，在宏观指标上👛💛，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升🥿，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号👢🍅🍋。

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1、在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响💯💕，荣昌生物股价持续上涨👄，其中A股6个月市值飙涨180亿元💘💟💯🍋，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元🍒👡👗🧄🍉，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）😠🍆、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转(zhuan)负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大(da)类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆(ni)势改(gai)善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益(yi)于消费(fei)类景气(qi)边(bian)际回暖，算力(li)租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期复(fu)苏(su)与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。