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如果说，沪深300汇聚了A股的核心资产🥿🍊🍎👝，那么十年期国债以其覆盖银行间市场👘、交易所市场的广泛代表性🍆🍊👝💓，成为串联利率债💋、信用债乃至衍生品市场的价值中枢。

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盈利方面🧅💖，5月工业企业盈利同比增速转负👛💌🥿🥭，主要受内外需求不足😠🥬、价格拖累等因素影响🎒👘💟🍍。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍏🩳👝🥑、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍍👠👄、消费电子👚、运营商🥥🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥭🧄，算力租赁订单持续落地🍊，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😠👛💟💞；2）中游制造领域👛🍆，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍏🤍，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👿🍆💘🍏、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥕、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩱🍌、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥭🥥，叠加供给刚性或受限💞🥦🥝💋，中报业绩有望边际改善。

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从“两重”建设的维度看，当下各(ge)方已紧锣密(mi)鼓地行动起来。各部门精(jing)心谋划加强项目储备，抢抓机遇用足用(yong)好国家政(zheng)策，高质量做好“两重”建设各项工(gong)作，更多实物工作量加(jia)快形(xing)成。特别是随着地方**专项债券(quan)和超长期特别国债发行使用加(jia)快，“两重”建(jian)设加快推进，基础(chu)设施投资(zi)平稳增长(zhang)。据国家(jia)统计局相关人士介绍，今年1月份至5月份，基础(chu)设(she)施投资同比增长5.6%，增速比全部投资高1.9个百分(fen)点(dian)；对全部投资增长的贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分点。

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国家能源局(ju)6月29日消息显示，6月28日，南方区(qu)域电力市场转入连续结算试运行，由(you)此成为我国首个打破省级(ji)行政区划限制、实(shi)现多省区电力资源统一优化配置(zhi)的电力现货市场，全(quan)国统一(yi)电(dian)力市场(chang)建设(she)迈出关键一步，取得重大标志性成果。

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1、供给趋增：由于矿端(duan)有增量，近期原生铅冶炼厂(chang)开(kai)工率维持(chi)高于往年同期(qi)，然而银和锑价格不断上涨使(shi)得加(jia)工费维持低位，原生铅冶炼(lian)厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼(lian)厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电池供应(ying)趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外(wai)炼厂复产改善供给预期(qi)。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

2、米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充道，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力🧄🧡。