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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😈🍒🌽，成长价值或相对均衡👅💖👗。具体来说💋🍉🍊，第一🍅💓，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👄👢。第二😡🩳👡，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍆🍅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍑🥔🤍。第四💖🥒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍇🍇，市场风险偏好整体回暖💯💟🍏👞💔。行业选择层面🎒👜，展望7月份🍎🥾，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍑，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👛🍓🩳🍊、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥾💗😡、机械（自动化设备）👡🍊🥻、医药生物（化学制药）、国防军工🍊、有色金属（工业金属👡💝👘、贵金属、小金属）👄🥬、计算机等。赛道选择层面🍓🍉，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💓、国产算力、非银金融🥦、国防军工👿、创新药。

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6月末上涨后A股处(chu)于相对高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即(ji)将(jiang)结束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形成冲击(ji)，但流动(dong)性(xing)存(cun)在结构性支撑托底市场，预计市场波动(dong)加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好(hao)带动市场(chang)向上可能。较上月配置变(bian)化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调控政策有望宽松带来估(gu)值修复机会(hui)的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也(ye)继续强(qiang)调成长科技板块的(de)回调风险。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🌽、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🧄👜💗、-0.31%，市场表现为小市值风格👜；盈利因子获取负收益-0.30%💟💘🍆；其余风格因子表现一般🥭🍇🍈。

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此外(wai)，中喜会计师事务所（以下简称“中(zhong)喜所”）在为华讯方舟提供(gong)鉴证业务时，执业未勤勉尽责，出具(ju)的(de)《专项审(shen)核报告》存(cun)在虚假(jia)记载。证监会(hui)决定：责令中喜所改(gai)正违法行为，处以50万(wan)元罚款；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告(gao)，并分别处以20万元(yuan)罚款。

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1、当前，ST新潮面临退市风险。因未按期(qi)披露2024年年报及2025年一(yi)季(ji)报，公司股票已于5月6日起停牌(pai)。按照相关规定，如公司(si)在股票停牌两个月内(nei)仍未(wei)披露2024年年报(bao)，则将被实(shi)施退(tui)市风险警示并复牌。如(ru)公(gong)司股票交易被实施退市风险警示(shi)之日起的(de)两个月内仍未(wei)披露过半数董事保证真实、准(zhun)确、完整的2024年年报，公(gong)司股票可能将被终止上市。

2、風(fēng)險(xiǎn)提示：創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能ETF華(huá)寶(bǎo)被動(dòng)跟蹤(zong)創業闆人工智能指數(shù)，該(gāi)指數基(ji)日爲(wèi)2018.12.28，髮(fà)佈(bù)日期爲2024.7.11。創(chuang)業闆人工智能指數2020-2024年年度漲(zhǎng)跌幅分彆(biè)爲：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指(zhi)數成份股構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)(ze)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)(ce)歷(lì)史業績(jī)不預(yù)示指數未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。文中指數成份股僅(jǐn)作展示，箇(gè)股描(miao)述不作(zuo)爲任何形式的投資建議(yì)，也不代錶筦(guǎn)(guan)理人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息(xi)咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基(ji)金筦理人評(píng)估(gu)的本(ben)基金風險等級(jí)爲R4-中高風險，適宜(yi)積(jī)極(jí)型（C4）及以上的投資者，適噹(dāng)性匹配(pei)意(yi)見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售(shou)機(jī)構(gou)爲準。任何在本文(wen)齣(chū)(chu)現的信息（包括但不限于箇股、評(ping)論(lùn)、預測(ce)、圖(tú)錶、指標(biāo)(biao)、理論(lun)、任何形式的錶述等(deng)）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資(zi)人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資(zi)行爲負(fù)責(zé)(ze)。另，本(ben)文中的任(ren)何觀(guān)(guan)點(diǎn)、分析及預測不(bu)構成對閲(yuè)(yue)讀(dú)者任何形式的投(tou)資建議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所(suo)引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基金投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業(ye)績竝(bìng)不代錶其未來錶現，基金筦理(li)人筦理的其他基金的業績竝(bing)不構成基金業績(ji)錶現的保(bao)證，基金(jin)投資鬚(xu)謹(jǐn)慎。