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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续🥥💓🌽。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展👿🥿，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不可避免👞👄，这可能引发对美元资产态度的转变，尽管这种转变并非必然💯🥥。若将这一新兴现实与白宫对美联储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔👜？这将使我从略微担忧转变为非常🩰、非常担忧🥥💝🥒🍎。”

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何涛：年轻白领(ling)，对(dui)智能和科技有向往的一批人。我之前以为印(yin)尼就是(shi)缩小版的中国，大家(jia)都要拼命搞钱、不舍得消(xiao)费(fei)。其实不是(shi)，儒(ru)家文化让人有上进心，也让人焦虑。东南亚的年轻人及时行乐，不储蓄，喜欢潮的东西。但本(ben)田的摩托车更新特别(bie)小，一看满大街都是一个样子。竞争结(jie)构越单(dan)一(yi)，越有机会。

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5月(yue)社会消费品零售总额41325.8亿元，同比(bi)增(zeng)幅扩大1.3个百分(fen)点至6.40%。5月全(quan)国居民消费价格指(zhi)数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降(jiang)幅扩(kuo)大0.2个百分点(dian)至-0.4%。

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1、乘风(feng)AI热潮，全球大模型百花齐放，国产DeepSeek实现弯道超车，打破海外算(suan)力封锁，奠(dian)定(ding)了国产AI公司(si)后来居上的基石(shi)。重点(dian)布(bu)局在国产AI产(chan)业链、具备(bei)较强国产替(ti)代特点的科创人工智能ETF华(hua)宝（589520），其标的指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片(pian)、云端芯片(pian)四大环节，有望受益于端侧芯片/软件AI化进程提速。

2、腾景科(ke)技(ji)3月3日披露投关活动记录表，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及(ji)应用，在几何(he)光波导(dao)、衍射光波导(dao)、AR光机(ji)模(mo)组等方面均有布局。公司与部分(fen)AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光(guang)波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光(guang)学(xue)系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成(cheng)产品开(kai)发并(bing)持(chi)续迭代，部分AR光机产(chan)品进入小批量生产阶段。