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展望后市🥥🥦，虽然中东冲突的地缘影响很大🥕，但对中国资产的实际影响有限🧄。不过，中东冲突引发了风险偏好的突然变化👜🧄💓，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动。

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行业视角，我们(men)认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落，但(dan)在手订单为(wei)收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏(su)通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速(su)预期，TMT和公共事业同比加速(su)的确定(ding)性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国(guo)防、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分(fen)别实现59%和(he)26%的同比增长，其他(ta)子板块(kuai)（工业集团、工(gong)程基建、建筑产品(pin)）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长。

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