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2025年6月11-12日，字节(jie)跳动旗下的云(yun)与AI服务平台火山引擎于北(bei)京举行(xing)了新一(yi)届 FORCE 原动力大会(hui)。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解(jie)等前(qian)沿领域，深(shen)入(ru)探讨 AI 技术产业化路径。大会期(qi)间，火山引擎发布了豆包(bao)大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并(bing)对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型(xing)性(xing)能提升上，豆包大模(mo)型(xing)1.6着重强(qiang)化(hua)推理与多模态能力，同时(shi)显著降低成本(ben)；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜单中成绩(ji)领先，且具备突出(chu)的(de)价格优势。在服务升级层(ceng)面(mian)，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力(li)助推Agent开发与应用(yong)，其(qi) AI 云原生(sheng)全栈(zhan)服务在基础设施、数据(ju)处理、安全防护等多个(ge)关键环(huan)节实现了迭代更新。

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1、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。资金面上，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱(qian)效(xiao)应的积累(lei)为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💝💝。从基本面的角度来看🍒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗🍅🍋🤍，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝😈。在流动性和增量资金方面💌👄，目前利率仍处于较低水平👠🥑，资产荒趋势依然存在👝🥔。上半年😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄🥭💌🩰，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥬💛🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥒🩲👘，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。