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從(cóng)(cong)2013年至(zhi)2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率(lv)相對較高。在會(hui)議(yi)后，中證1000上漲槩(gai)率最(zui)高，超過(guò)70%。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来(lai)捕捉指标变(bian)动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正(zheng)在上行，看多市场。当短期平滑线小(xiao)于长期平滑线时，说(shuo)明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态(tai)度。

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短期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)大幅下行(xing)預(yù)期，剛(gāng)需支撐(chēng)(cheng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)(guo)內(nèi)鋼(gāng)材終耑(duān)需求承壓(yā)，麤(cū)鋼壓減(jiǎn)傳(chuán)聞(wén)擾(rǎo)動(dòng)不斷(duàn)，下半年鐵水産(chǎn)量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓(ya)力(li)，焦(jiao)炭産量則(zé)呈(cheng)跟隨(suí)態(tài)勢(shì)，國內焦煤(mei)需求逐步走弱。進(jìn)入(ru)安全月短期供給(gěi)耑或有(you)擾動，而長期來看煤鑛(kuàng)焦煤利潤(rùn)空間(jiān)仍存(cun)，大槼(guī)糢(mó)減産可能較(jiào)小。美(mei)國關(guān)稅(shuì)擾動影響(xiǎng)弱化，焦(jiao)煤進口高位持穩(wěn)。短期(qi)剛需(xu)支撐使得焦煤基本麵矛盾暫不突齣(chū)，但(dan)中長期需(xu)求預期悲觀(guān)，疊(dié)加供給難(nán)有減量，壓製盤(pán)麵估值，盤麵價(jià)格仍有下行壓力(li)，后續(xù)重點(diǎn)關註煤(mei)鑛安監(jiān)(jian)、鋼廠(chǎng)生産(chan)節(jié)(jie)奏、矇(méng)煤進(jin)口(kou)以及宏觀情緒(xù)。

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从(cong)调研(yan)类型(xing)来看，特定(ding)对象调研和其他为本周主要(yao)调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司(si)和证券公司(si)的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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1、1、宏观。海外方面，2025年(nian)最大的不稳定因素和交易焦点(dian)在于“特朗(lang)普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一(yi)是，加征(zheng)关(guan)税阴影下，美铜持续(xu)且大幅溢价下(xia)正吸(xi)引全球其他地区(qu)铜源源不断运(yun)往美国，美(mei)国一年铜消耗大概(gai)160万(wan)吨左右，进(jin)口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的(de)LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格(ge)局，国内也出(chu)现精铜(tong)和(he)废铜紧张的现象，但(dan)若美铜进口量级在百万吨以(yi)内，站在全年的(de)角度对(dui)全球供求平衡表影响有限，关注(zhu)美(mei)国232调(diao)查(cha)结果(guo)出台后美铜(tong)表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增(zeng)速下调，美国滞涨风险不能排除(chu)，三季度经(jing)济数据可(ke)能(neng)逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经(jing)济增速下调，而铜“博(bo)士”与全球经济息息相(xiang)关，这也意味着铜需求增速也(ye)有可能出(chu)现下滑；三是，特朗(lang)普**主导(dao)下全球(qiu)地缘政治恶(e)化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉(la)锯战，中东局势正日益混乱(luan)，地缘政治风险扩散也意味着(zhe)对全球经济产生不利影响。国(guo)内方面，国内经济(ji)“稳增长”依然是主旋律，基(ji)建和制(zhi)造业(ye)投资保持韧(ren)性，但(dan)地产投资持续拖累，消费者(zhe)信心偏弱，且抢(qiang)出口力度开始减弱，因此三季度(du)仍存在(zai)着较大压力，此时政策预(yu)期及落(luo)地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分(fen)。

2、據(jù)阿勒泰交通建(jian)設(shè)投資髮(fà)展有限(xian)公司官方微信號(hào)髮佈(bù)，阿禾公路于2022年9月開(kāi)工建設，總(zong)投資11.03億(yì)元。2024年9月30日，阿禾公路試(shì)(shi)通車(chē)。