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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工(gong)智能、创新药、智能驾(jia)驶、具身智能等；二是(shi)消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品(pin)牌等；三是高股息(xi)资产，具(ju)有提升分(fen)红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型(xing)的投资机会，投资者可择机增配被(bei)错误定价的优质资产，或(huo)阶段性增配黄金类防(fang)御性资产；五是(shi)细分领域(yu)龙头价值(zhi)重估，不少港股(gu)的细(xi)分领域龙头估值出现(xian)明显低估，有望(wang)被南下资金逐步挖掘，建议适度进(jin)行逆向布局。

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IFBH（06603）首挂上市，公告显示，每股定价27.8港元🍍💟，共发行4166.68万股股份，每手200股，所得款项净额约10.74亿港元🍇。截至发稿，股价大涨54.14%，报42.85港元🍌，成交额9.33亿港元🍈💝。

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2🍋、需求：上半年💘🍍🥕🍑，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨🍊，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月💘🧄🍇，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看👠，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显。终端来看，上半年受到降政策、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆👗，同比增长41%🥒🍎🥑，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平🥝，但同样🧅，截止5月底🧡🥕😻，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力🥻💝👜。

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于是市场进入(ru)到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继(ji)续加仓(cang)”的经典正反馈(kui)，金融市(shi)场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机(ji)制。

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1、“多晶硅方面💖🩳，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配。7月💔👝，多晶硅下游需求端大概率维持弱势，后市需关注多晶硅产量变化🍒👅。若多晶硅企业陆续复产🧡，多晶硅价格将承压👿🍉。若多晶硅企业大幅减产计划落地🍅👡🍊，多晶硅价格则有望企稳回升👛🥾。”纪元菲说。

2、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日(ri)，国(guo)家发改委(wei)和财政部(bu)等相关部(bu)门(men)就“国补(bu)”下一步计划回应称，今年国家(jia)安排3000亿元超(chao)长期特别国债(zhai)资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下(xia)达了共计1620亿(yi)元资金，剩余资金将有(you)序下达(da)。6月24日，中国人民银行、国家发(fa)展改(gai)革委、财政部、商务部、金(jin)融(rong)监管(guan)总局、中国证监会(hui)等六部门联合印(yin)发《关于金融支(zhi)持提振和扩大消费的(de)指导意见》。《意(yi)见》从支持增强消费能力、扩大(da)消费领域金(jin)融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑(cheng)保障等六(liu)个(ge)方面提出19项重点(dian)举措。重点强调要支持居民就业增(zeng)收(shou)，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家(jia)发展改(gai)革委(wei)等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以(yi)下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐(can)饮消费新场景。发展餐(can)饮(yin)消费细分领域。挖(wa)掘(jue)地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食(shi)指引，因地制(zhi)宜打造(zao)“美食名村”“美食(shi)名镇”，推广中华传统饮食文(wen)化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮(zhuang)族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。