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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光👿🥭🍓🍊。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画🍎，26日在网上看到巨轮的照片🩳🍉💓🍅，花了一个半小时画出来💯，趁周末和女儿一起来打卡🍓，“蛮时尚的🥭👗💟，我觉得什么好玩就画什么。”

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从当(dang)前市场空间的角度(du)来看，满足(zu)市场(chang)空间大、低渗透率的，加速提升的方(fang)向包括AI硬件(jian)及应用，人形机器人，固态电池，信创半导体国产(chan)化，可控核聚变，军贸出海，新消费(fei)，创新药。

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勞(láo)埃悳(dé)銀(yín)行的6月商業(yè)晴雨(yu)錶(biǎo)指數(shù)上陞(shēng)一箇(gè)點(diǎn)，達(dá)到51%，這(zhè)昰(shì)自2015年(nian)11月以來(lái)的最高水平，繼(jì)4月(yue)份美國(guó)總統(tǒng)特朗普宣佈(bù)大幅提(ti)高進(jìn)口關(guān)稅(shuì)后的暴跌之后，該(gāi)指數(shu)在5月份上陞了11點，噹(dāng)時(shí)許(xǔ)多關稅已(yi)被(bei)暫(zàn)停。

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国内经济维持弱稳格局🍎👘🥕，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑🍈🥝，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🥑🧡🥾🍈，以及消费边际效果回落🥒👝，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研👞💔，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高💌🥦，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力💛👘。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码🤬。最后🍍🍎👠🍍，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度👢🍋🥥，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑🥬🍆。

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1、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配(pei)寘，建議(yì)(yi)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算(suan)力、AI應(yīng)用(yong)等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關(guan)註：固態(tài)(tai)電(diàn)池、穩(wěn)(wen)定幣(bì)、自主可控等(deng)。

2、2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动🥑🍍。一是，美**关税政策不确定性下🩳🩱🤍，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升🍍👠。二是🍄，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降🥥🍅，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化🩱🥝，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书🍇🍅，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金👅，市场看涨金价信心得到提振🥑👝🍈👜🥻。三是💛🍑🩳🥕，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”🤬，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑👜👡。