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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🥿💌🍉，景气线索占比依旧处于低位👅🧅，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🥿。因此，相较于趋势跟随💓💋🍏，更优的策略是低位布局👛👘🍈👡💖，善用赔率思维，等待胜率催化👄；同时，运用交易指标适度轮动🍊🍒、规避过热风险。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期🍏🍑，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃🍒，截至周五收盘🍄💌🥬🥻，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板👿👞👡，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板🥿🍒🩳🍅。

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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜(jing)、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影(ying)、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势(shi)跟随，更优(you)的(de)策略是低位布(bu)局(ju)，善用赔率思维。短(duan)期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别(bie)以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍(reng)相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预(yu)期边际调升或具(ju)备后续催化的(de)板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一(yi)方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

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