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2025年1—6月💔💞🍍👛🥕，公司营业收入预计为6.15亿元💌💋，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%👡🥒👚。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。具体来(lai)看，风格(ge)方面，巨潮(chao)大盘占优概率高，其优(you)于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指(zhi)数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧(you)，这需要在今年7月份(fen)召开的政治局会议中对下半年(nian)稳增长政(zheng)策进行进一步定调，以稳定(ding)市场预期。在所有备选(xuan)政(zheng)策中(zhong)，投资端能否实现边际改善，已成(cheng)为后续(xu)稳定经(jing)济的(de)重要(yao)变量。近期，国内定价的大宗商品(pin)触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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报道称，过去一个月内(nei)约 5 亿美元(yuan)的股票抛售发生在(zai)市(shi)场创下新高、且投资者摆脱(tuo)地缘政治紧张情(qing)绪之际。尽管面临人工智能芯片海外销售限制(zhi)的担(dan)忧，该公司股(gu)价今年仍上涨超 17%，近三个(ge)月(yue)涨幅达 44%。

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1、唐晨：从风险溢价来看💟👿💕，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%💞💔🥦。从市盈率来看👄😈💞，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🥻🩳。

2、行(xing)业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报(bao)前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分(fen)领域(yu)景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受益(yi)于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日(ri)**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。