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6月美联(lian)储降息预(yu)期有所升温，美元指数下(xia)行，外资交易活(huo)跃度有(you)所回升， 6月日均成交额从5月(yue)前值1388亿元上升至1494亿元。

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伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)(jian)埃傑(jié)伊噹(dāng)(dang)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊(yi)朗的“敵(dí)人”郃(hé)(he)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)(hui)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日通(tong)過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際原子能機構的郃作。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🍊💌。具体来看🌽💌🍈，1）总量政策方面💖👄👠🩲，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💋👢💌，6月18日，在陆家嘴金融论坛上💞👛💓🍏，央行，证监会👙👡，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👡；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济👄，整治内卷等政策持续发布🍌。

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细分行业来看，1-5月盈利增速(su)相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增(zeng)长7.2%，拉动全部规(gui)上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶(bo)及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提(ti)振，智能消费设备(bei)制造行业利润同比增(zeng)长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业(ye)其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增(zeng)长，农副食品加(jia)工业利润增长38.2%，酒饮茶(cha)制(zhi)造利润增幅扩大。

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1、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发(fa)往美国的集装(zhuang)箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而(er)，该货(huo)量反弹主要来(lai)自积压订单，高运价抑制下新增订(ding)单(dan)仍显有限。进入7月(yue)，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清(qing)关(guan)而(er)明显(xian)增加，但此轮(lun)集中出(chu)货需求已基本进入中后(hou)期阶段。美国下(xia)游各行业中(zhong)，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装(zhuang)、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今(jin)年二季度(du)的“抢进(jin)口”延(yan)长了补库(ku)时间，但(dan)也在一定程度上透支了未来(lai)需求。预计下半(ban)年美国终端消费品行业仍有一定补库需(xu)求，但是整(zheng)体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长(zhang)，但受去年5月(yue)之后订单暴(bao)涨受(shou)同期较高(gao)基数影响，以及此前高关(guan)税压力下企业已采(cai)取缩减输美订(ding)单或转移海外生产，今(jin)年6-9月白电出口排产预计连续下(xia)滑，家电出口前(qian)景(jing)难言乐观。

2、大(da)势上，随着宏观经济和政(zheng)策托底，同时新(xin)动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点(dian)，而增量资金依然源源不(bu)断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤(ji)、潜在风险扰动(dong)带来的短期战术性调整，恰(qia)是中期择机逢低布局的机会。