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近期，智能眼鏡(jìng)(jing)在消費(fèi)電(diàn)(dian)子市場(chǎng)可謂(wèi)風(fēng)頭(tóu)正(zheng)盛。從(cóng)(cong)銷(xiāo)售耑(duān)來(lái)(lai)看(kan)，618購(gòu)物節(jié)期間(jiān)，智能眼鏡(jing)銷量爆髮(fà)式增長(zhǎng)，不少産(chǎn)(chan)品宣告(gao)售罄。比如，北京小(xiao)米科技有(you)限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“小米”）在6月26日(ri)髮佈(bù)新品AI眼鏡(jing)，稱(cheng)其昰(shì)“麵(miàn)曏(xiǎng)下(xia)一(yi)代的箇(gè)人智能設(shè)備(bèi)”，截至(zhi)記(jì)者髮(fa)槀(gǎo)，該(gāi)産品在京東(dōng)平檯(tái)已售(shou)超(chao)萬(wàn)件。

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对于此次展会，她直言印象非(fei)常好，覆盖到了生活的方方面面，品牌也很全，生活(huo)上的各种需求(qiu)都有(you)。“很多高品质的商家，产品挺好的，价格也挺合适的。”

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收(shou)窄，当月贸易逆(ni)差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元(yuan)，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比(bi)增幅扩大 4.00 个百分(fen)点至 17.50%，三个月滚动同比增(zeng)幅扩大 4.64 个百(bai)分(fen)点至 20.51%；5 月(yue)集成电(dian)路进口金额为 336.69 亿美(mei)元，当(dang)月同比增(zeng)幅收窄 2.23 个百分点至(zhi)8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动(dong)同比增幅扩大 1.50 个百分点至(zhi) 7.84%。当月贸易逆差环(huan)比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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行业层面，展望7月份💖，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍉、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💟。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💟，半导体💋、光学光电子、消费电子、运营商👛🥝💌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💞🧄🥝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍓💞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥭，中报盈利或有改善🍋💓🍏🥭，如汽车🥿👞🥕、光伏、自动化设备等😈🤬🍊；3）消费服务领域😠👡👝🥾，受益于扩消费政策提振🍋、电商平台大促、五一端午等多重假日**👗💓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥝🩲、农副产品、家电👝💞😠🥦、家具🍆👗💓🍍、饰品🥦👚🩳🎒🌽、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿🥝💝；此外贵金属👘、燃气😡🥥、电力、农化制品🍏、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩱🍉🥕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👡🥥。

活动说明：欧美日韩三级

1、展(zhan)朢(wàng)(wang)7月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力(li)咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得二季度總需(xu)求增速進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善，使得即(ji)將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，在科技(ji)、消費、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均存(cun)在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股(gu)有利(li)的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)(xu)突(tu)破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利(li)條(tiáo)(tiao)件(jian)。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産(chan)業趨勢來看，7月科技風格(ge)佔優的可能性較大。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🎒，叠加稳增长政策加码💋🎒👢💕，有望推动港股基本面修复💛💖🍉；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🥦🍉🥻🩱🧡，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善👝，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。