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1、上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实🎒🍋💯🥑、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后👛👞👝🍄，2025年一季度营收同比增速-0.5%🤬💝。2024年度-1%，处于收窄趋势🍍，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%💌🍇，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期🍈。化债背景下信用收缩🥻、需求不足仍是当前主要矛盾🍆🧅，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面🍏，在配置型资金托底的背景下💗🍊，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势👗💋🍈。预期未来指数仍以震荡为主🥭🍆👠🍌。

2、战略上，去年10月以来震荡(dang)市(shi)的特征(zheng)有：估值位置偏(pian)低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和(he)新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破(po)后的牛市(shi)，事后来(lai)看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续(xu)多个月的持(chi)续反弹，比如2014年(nian)4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向(xiang)积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是盈(ying)利很强的牛市(shi)，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下(xia)降期(qi)，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。