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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍊，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🧅🥥🍌💖，整体超预期改善💯💯🍋；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业👢🥔🍉、价格上涨的资源品等领域👡。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💕，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👛🥻🧡🩳🎒。具体如下：

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在(zai)關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影(ying)響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的(de)降息路逕(jìng)分(fen)歧加大。美聯儲仍保持了對年(nian)內降息2次的預(yù)(yu)期，但預測(cè)年內不降息的(de)官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息(xi)2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)(biao)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)(yi)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月(yue)降息的預期從56.4%小幅(fu)提陞至57.9%，且(qie)繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)(ti)降息(xi)預期變(biàn)化不大(da)。

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田希蒙：预计港股在政策托底🤍、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👞，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🥾🍋，恒指动态PE约为10倍💛🌽，处于历史中低位👿，科技🍄💗🍉👞、医药等成长板块仍具修复空间💖🥿😠。

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因此，市场对下(xia)半年的经济仍存(cun)在一定程度的担忧，这(zhe)需(xu)要在今(jin)年7月份召开的政治局会(hui)议中对下半(ban)年稳增长政策进行进(jin)一步定调，以稳定市场预期。在所有备(bei)选政策中(zhong)，投资端能否实(shi)现边际改(gai)善，已成为后续稳定经(jing)济的重要变(bian)量。近期，国(guo)内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、赵宪成：上半年，港股主(zhu)要经历了两(liang)轮上涨(zhang)：第一轮发生在一季度，主要是(shi)春节后DeepSeek火爆出圈带来(lai)国内AI领(ling)域(yu)发展突破(po)的机(ji)会，市场围绕科技和互联(lian)网企业展开(kai)了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗(lang)普(pu)向全球掀起贸易战的背(bei)景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变(bian)而迅速趋缓(huan)，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生(sheng)指数于4月9日筑底并开始快(kuai)节奏反弹。

2、在关税的不确定影响下，美联储内部对(dui)未来的降息路径分歧加大。美联储仍(reng)保持了对年内降息2次的预期，但预测年(nian)内不(bu)降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的(de)为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从(cong)85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期(qi)从56.4%小幅提升至57.9%，且继(ji)续维持年内(nei)两次降息预期，整体(ti)降息(xi)预期变化不大。