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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上💕👅💞，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🩱🩱👚；语音蓝牙👅、WiFi 模块产品可发挥控制、感应💗😠💔、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复👘🍄👘🩱💯，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🥔🥕🧡，处于性能和良率提升阶段🍇😻。

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综合以上(shang)，行业配置方面重(zhong)点围绕(rao)中(zhong)报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点👚🧅🥾，再博弈矿价底部。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情👠🤍。铝合金的行业特点决定了其适合空配👘，阶段性供需没有明显矛盾时👙🥑，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势💕👿🥕🩱🥿，待后续仓单开始注册后，或有新的仓单逻辑参与盘面定价🥒。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🥑🍓💞，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻💟，也往往会要求“加大宏观调控力度”🩱🌽💖👢🍏。在当前出口、地产均面临挑战的背景下💯👢👘🍒，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🍑🧄。

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1、上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判💘，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

2、凱(kǎi)盛新能：公(gong)司控股子公司自貢(gòng)新能源擬(nǐ)投資建設(shè)2000t/d光伏組件(jian)超薄封裝材料項(xiàng)目(mu)，預(yù)計(jì)項目總投資約(yuē)爲(wèi)139，922萬(wàn)(wan)元。公司及自貢新能源另一(yi)股東(dōng)自貢市金馬(mǎ)産(chǎn)業(yè)投(tou)資(zi)有限公(gong)司將(jiāng)以貨(huò)幣(bì)方式對(duì)自(zi)貢新能源衕(tòng)比例增資50，000萬元，專項用于投資項目建設。