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1、展望7月,市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看(kan),财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将(jiang)到来的中报业绩期,在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际(ji)改善的可能(neng),半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下(xia)半年承压,但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性和增量资(zi)金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右,进一步积累了今年(nian)的赚钱效应,这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类(lei)似现象在2020年也出(chu)现(xian)过,我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面,从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看,7月(yue)科技(ji)风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。
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