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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势(shi)，代码有”八一”的国(guo)防(fang)军工ETF（512810）场(chang)内价格单周累涨6.34%，大幅(fu)跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一(yi)并超越(yue)创业板指（5.69%）。

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约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示，“令人震惊的财(cai)政政(zheng)策(ce)过度扩张几乎不可避免，这可能引发对(dui)美元资产态度的转变，尽管这种转变并非必然(ran)。若将这(zhe)一新(xin)兴现实与白宫(gong)对美联储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔，还是推举一位不称职的人选接替(ti)鲍威尔？这将使我从略微担忧转变为非常、非常担(dan)忧。”

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进入牛市阶段II🍑，开户数大幅攀升🥬💘，银证转账会大幅增加🍉💛，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升💌🤬；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段💌。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🎒。

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CBI副首席经济学家Alpesh Paleja表示：“企业仍在努力应对就业成本上升、家庭支出行为谨慎以及全球不确定性增加等问题🩲🥬💖。”

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1、恐袭发生(sheng)一(yi)个(ge)月后，COP21成功闭幕，近200个缔约方通过历史性的《巴黎协定》。作(zuo)为关键推动者，时任联合(he)国秘(mi)书长(zhang)潘基文在签署(shu)仪式上强调：“这(zhe)一契约必须产生比承诺更多的结果。”该协定也成为(wei)他十年联合(he)国秘书长任期内“最大成就”之一。

2、3、策略观点：从供需增速平衡来看🥑👞🧅👙，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%😻👘👢👝，供需增速差为4.06%😻👠；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🍋，供需增速差为0.78%👿🍄。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性👗🥑🍆🍏。在08合约进入交割逻辑前🤬🍒🥦，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势💞💝🥔，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度👢🥝💗🍋🍎，更值得考虑逢高空配EC2510👢🩰😻，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🥝🍑🧡。同理🍏，从月间套利视角观察👅🥕👗🩳，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑👿，但基于相对确定性考量🥾💕，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💗。参考去年EC2410-2412合约价差走势🥿💋，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。