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1、风格层面，我们认(ren)为7月(yue)市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🩱💖🩳👄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍍，总需求增速结束三年低迷和下行💛🍈👚，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥾🍌🍆。据估算🎒，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💯。此外🥾💔🧅😠，本轮增量资金的正反馈机制👠👗，不仅会对市场走势产生显著影响👘🍆👜🥔，也会对市场风格的演变起到关键作用💞。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩰💝🥒，是重要的选股方向