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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光(guang)子发布公告称，正在筹划通过(guo)发(fa)行股份及支付(fu)现金的方式购买东(dong)莞(guan)福可喜玛通讯科技(ji)有(you)限公司(si)（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年(nian)6月(yue)30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超(chao)过(guo)10个(ge)交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估(gu)值(zhi)尚未最终确定，本次(ci)交易预计构(gou)成关联交易，但(dan)不会导致公司实际控制人发生变更(geng)。

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展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值(zhi)还(hai)是个股的(de)涨幅(fu)中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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1、近日，公司收到STHK的書(shū)麵(miàn)通知，自原禁售期(qi)屆(jiè)滿(mǎn)后12箇(gè)月內(nèi)至2026年6月29 日（包含噹(dāng)日），STHK不會(huì)以任何方式(shi)減(jiǎn)持任何相關(guān)H股。

2、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三(san)地上市公(gong)司被调研次数来看，沪(hu)市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累(lei)计(ji)被调研166次(ci)，北证上市公司累计被调研12次(ci)。