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中国基金报：上半年👝🩱👞，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现💌🥝。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注🥬🍍？

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週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)(shi)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)(xiang)資金大量流入，以及(ji)港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素(su)共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場(chang)信(xin)心，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)(dong)，但(dan)整體(tǐ)呈(cheng)現(xian)齣較(jiào)(jiao)強(qiang)的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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1、盈利方面💔，5月工业企业盈利同比增速转负🌽🤬🥑，主要受内外需求不足💌💔、价格拖累等因素影响👿👅🍉。三个月滚动来看👘，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费👞、中游设备保持正增🍑。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥦，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👝、消费电子、运营商🍈🩰、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍆🥑🥑🍊，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👘，业绩有望改善👞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍒🥥，中报盈利或有改善，如汽车🍒💞、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👞💗😈🎒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🎒😠、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧄😈💯💕🍆，其中饮料乳品、农副产品🥿🍍、家电、家具、饰品👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧅🍄🥝；此外贵金属、燃气💖💗、电力、农化制品🍋🥬👿💓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥑💔🥕，叠加供给刚性或受限😈，中报业绩有望边际改善🍍💔💯🍑🧅。

2、在经济形势研判上🥭💗，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化🥝。对内🩲💗🍄，再度强调“内需不足”，并着重指出“物价持续低位运行”👢🥔；对外，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增大。分析认为👢🥭，这将直接影响下半年我国货币政策走向。