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战略上，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至(zhi)2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市(shi)。但战术层面，对(dui)比之前震(zhen)荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并(bing)不(bu)明显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连(lian)续多个(ge)月(yue)的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈利(li)快速上行。对(dui)应的宏观(guan)指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

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值得注意的是，同宇(yu)新材发行价84.00元/股(gu)，是今(jin)年以来发行价(jia)第三高(gao)的新股，仅次于(yu)天有为（93.50元/股）和优优绿(lv)能（89.60元/股）。

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1、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或(huo)缓慢上行。中长期来看，港股将成(cheng)为内资“出海”配置以及外(wai)资“一站(zhan)式”配置中国资产的重(zhong)要市场，在人(ren)民币国际化进程中扮演重要角色。从长期(qi)看，前(qian)期(qi)抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储(chu)进入降(jiang)息周(zhou)期、南(nan)向资(zi)金持续流入等，为港股市场(chang)提供了有力支撑。

2、1、供应方面：下半年(nian)产(chan)能释放增量有限，炼厂排产(chan)仍主要(yao)取决(jue)于生产利润和下游实际需求。然而，当(dang)前稀(xi)释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼(lian)厂(chang)复产带动(dong)作用有限。近期燃(ran)料油及稀释沥(li)青消费(fei)税返还政策调(diao)整的预期，或将对炼厂加工(gong)利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加(jia)，以及(ji)炼油利润改善，山(shan)东及河北有原油配额炼厂维持稳定(ding)生产沥青的节(jie)奏，但7-8月山(shan)东岚(lan)桥石化、东明石化(hua)有检修计划，整体(ti)山东河北地炼(lian)沥青增量有限。南(nan)方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青(qing)产量大幅缩减，缓解南方供应(ying)过剩的压力。库存方面，上半年(nian)沥青厂库和社库均位于近五(wu)年同期低位运行，厂库去库节奏更为明(ming)显，厂家挺(ting)价意愿较为强烈。