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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑👡，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🍆👗，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🍓。需求方面🤍💯💌👘🩳，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动😠，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下🥝，未来行业景气有望边际回暖。

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4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过(guo)剩格局持(chi)续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧(yang)化铝供需(xu)边际或进(jin)入错(cuo)配阶段，届时(shi)或(huo)有修复(fu)出高点位置的机会。三(san)季度电解铝铸(zhu)锭继(ji)续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供(gong)需(xu)边际(ji)将双向(xiang)收敛形(xing)成博弈。预计下半(ban)年铝价走(zou)势先抑后扬，七(qi)至八月为低点。海内(nei)外低库存有较强底(di)部支(zhi)撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超(chao)预期，或有进一步冲(chong)高的驱动。中美关(guan)税缓和(he)期结(jie)束，叠加中东局(ju)势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

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目前(qian)主板(ban)为条件强制披露中报业绩(ji)预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日(ri)之前披露了中报(bao)业绩预告，可以帮(bang)助我们判断整体(ti)业绩的趋势的情况。除(chu)了对市(shi)场整体产生一定的影响外，也对(dui)行(xing)业(ye)和风格的选择产生影响。

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自2023年下半年以来🥔👡👞🧅，IPO市场迎来“速冻”🍇🥻。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示🩳👄，2023年初全面注册制实施后🧄，沪深交易所共受理10家银行IPO项目👄🧡🥝，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报💋🍍🥝🥑，其中有多家称是基于“战略调整”。

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1、盈利方(fang)面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月(yue)滚动(dong)来看(kan)，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的(de)主要(yao)拉动，TMT制造业(ye)同比增幅(fu)扩大。结合工业企业(ye)盈利、行(xing)业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以(yi)扭转(zhuan)对经济和盈利(li)的悲观(guan)预期，从历史来看，重(zhong)要经济**政策是扭转中国经(jing)济走势和企业盈利的关键。