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近期A股科技板块强势反弹🥬，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🩰💔。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善💟🥝👜，全球权益资产价格上涨👢；另一方面🍄🩰，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍇🤍😈，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👙👢，故近期美元资产回流💌🍅🍈🍇，美股强于欧股、黄金走弱💌💝😡、美债收益率回落🩲😻，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍓🍅😈🍊。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑💞💗，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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成立于2001年的海納(nà)醫(yī)(yi)藥(yào)(yao)，昰(shì)一傢(jiā)專註于改良型創(chuàng)新(xin)藥以及高耑(duān)髣(fǎng)製藥領(lǐng)域的醫藥研髮(fà)企業(yè)。此前(qian)，海納醫藥曾有謀(móu)求獨(dú)立IPO的(de)計(jì)劃(huà)。從(cóng)彼時(shí)披露的招股書(shū)(shu)來(lái)看(kan)，2022年、2023年上半年(nian)，海納醫藥分彆(biè)實(shí)現(xiàn)(xian)營(yíng)業收入2.71億(yì)元、2.26億元，歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)分彆爲(wèi)6801.77萬(wàn)元(yuan)、7318.21萬元。

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2、往后去(qu)看(kan)，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将(jiang)直接影(ying)响市(shi)场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策(ce)的(de)影(ying)响将会有所显现。目前市场对(dui)7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走(zou)边看(kan)。如果(guo)通胀超预期(qi)上行，则可能使得降(jiang)息(xi)预期(qi)推迟，导(dao)致美(mei)债收益率(lv)出现阶段性上行；如果就业人数远不(bu)及预期，则可能使得降息预期进一(yi)步(bu)提升，从而引致美债收益(yi)率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。