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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡(heng)。

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