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1、展望7月🍑😈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💖😻👿。资金面上😡🩰🥬🍓，财政指数的发力和消费的韧性💞🥿💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👅🍋💞，在科技🍍💝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看💔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧄🥝，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑🩲👞🍆👅，7月科技风格占优的可能性较大🧡👙。

2、中游(you)制造业整(zheng)体利润(run)在一季度有(you)明显修复，二季度以来，由于出(chu)口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错(cuo)配仍存在，价格端(duan)持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。