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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金(jin)端/估值端主(zhu)导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来(lai)的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境(jing)对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方增量资金(jin)尚(shang)未形成明(ming)显合力，更多采取(qu)观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下(xia)滑担忧(you)加剧外(wai)，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突破上行(xing)，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本(ben)麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)(fa)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季(ji)度總需求增速進一步邊(biān)(bian)際(jì)改(gai)善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在業績邊際改善(shan)的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有利的上行動(dòng)力(li)。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半(ban)年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政(zheng)筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍(reng)將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行(xing)的可能性較(jiào)(jiao)低(di)。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存(cun)在(zai)。上半年，無(wú)論(lùn)昰基(ji)金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左(zuo)右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后(hou)續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)(chuang)造了有利(li)條(tiáo)(tiao)件，類(lèi)(lei)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)(guo)，我們(men)稱(chēng)之爲(wei)牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看(kan)，7月科技風格(ge)佔優(you)的可能性較大。

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4🤬、一级镍产业链🧅🥔，上半年表观消费量相对突出🌽🥻🍆👄，导致国内库存累库不明显🥥，但拆解来看，传统需求表现增量较小🩰👗，下半年仍有较多新增产能计划投产🩲🍆👢，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右🎒🍊💘🤍，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看💞👿，MHP产量持续释放🍑，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在💞💟👙。因此🥦🧡，从一级镍方面来看🍋👠，下半年压力或将逐步显现🥬，预计镍价低位震荡运行。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步(bu)积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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2、波段操作：如果(guo)是对债市研究比较深入的(de)专业投资(zi)者，可(ke)以根据利率走向，长短端利率变化，进行**段操作。而(er)对于普通投资者来说，则可以采(cai)用“每调买机”的方法，当十年国债收益率当日(ri)上行2BP以上(shang)时，或可考虑买入一些(xie)十年(nian)国债ETF（511260）。