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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为(wei)稳定的状态，依然呈现**开(kai)支托底经济、消费出(chu)口(kou)相对强、新经(jing)济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月(yue)总需求增速进一步反弹，预计半(ban)年报业绩同比增速仍为正(zheng)增长。即(ji)将到来的业绩披(pi)露(lu)窗口期(qi)对A股整体影响(xiang)偏正面。但边(bian)际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待(dai)7月政治局会议(yi)定调新的稳定需求的措施。近期国(guo)内投资链大(da)宗商品有企稳(wen)回升的态势，可(ke)能反应了这种预期(qi)。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)💌🥦💛、ROIC增强因子 (-0.63%)💕💛🩲、单季度ROA (-0.45%)。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位👙，融资融券平均担保比例回升至273%🍑💓💯。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🌽🩲🤬🩲，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🩱，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💕，成长性最好🧅，不容易受到估值约束的行业👝，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🩲🥑🍄。因此，我们也说🥥，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术🍆。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆🍎👡、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。