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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍎🥥🧡👛🍑，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥻，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👗👢。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👚，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🧅，更多采取观望👚😠😡👜、被动跟随策略，而非主动流入🍌🍑；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🤬🍆💋、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🤍💌🍒👄。

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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十亿美元争夺人工智能竞赛的领先地位，建设开发和驱动高端大型语言模型所需的数据中心。如今，该公司又投入数十亿美元💛🍒👘，旨在挖走顶尖人才和技术🥿🥔🥒👗，以在人工智能大战中抢占先机。

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第二阶段结束的标志👛💔🍇🍅，往往是政策的转变🌽，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施💌💞👿🧄，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🍌，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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总体来(lai)看，牛市阶段I，以存(cun)量加(jia)仓为主，场(chang)外增量资(zi)金有限，而又由于有(you)前期扭亏(kui)阻力位的存(cun)在(zai)，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有(you)限(xian)。

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