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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍈，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力🍆、智能驾驶等细分领域是投资主线🥾。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👡👚🤍，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍓。医药领域方面💕，创新药是核心主线🩰🍒，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🩱🍄，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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风格层面，我们认为7月(yue)市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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