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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度(du)來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期(qi)的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止(zhi)日昰8月12日，目前仍處(chù)(chu)在談判關鍵(jiàn)(jian)期，若未能突破分(fen)歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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6月27日🌽，央行召开第二季度例会🧄。从会议表述来看🥬🩱💓🍏💌，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”💘，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策😡，加力实施增量政策🧅👡👅，充分释放政策效应”。往后去看👡🩲，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态👘💖🥔🍈🍅，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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战略上💕🍓，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🧅🍇🥑、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👞🍄👝🍎，后续有望迎来全面牛市🥕🍍。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍌，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥬，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥒🧡🧄👚，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度👘，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍋，是盈利很强的牛市👗👡，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👗💞。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🧅🥻。

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因子行业内(nei)表现，本周，基本面因子在各行业表现分(fen)化，净资产(chan)增(zeng)长率因子、每(mei)股净资产因子和每(mei)股经营利润TTM因(yin)子在综合行业正收益明显(xian)。估值类因子中，EP因子和BP因子在综(zong)合行(xing)业正收益(yi)明显。残差波动率因子和流(liu)动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上(shang)，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、景气(qi)方面，6月(yue)份景(jing)气较高的领域主要集(ji)中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值(zhi)同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上(shang)行。

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