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总量政策方面，6月(yue)促(cu)消费政策密集发布(bu)。具体来看，6月18日，国家发(fa)改委和财政部等相关(guan)部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债(zhai)资(zi)金支(zhi)持消费品(pin)以(yi)旧换新(xin)，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下(xia)达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监(jian)会等六部门联合印发《关于(yu)金融支持提振和(he)扩大消费的指导(dao)意见》。《意见(jian)》从(cong)支持增强消费(fei)能力、扩大(da)消费领域金融供(gong)给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费(fei)供给效能、优化消费环境和(he)政策(ce)支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持(chi)居民就业增收(shou)，优化(hua)保险保障(zhang)，积(ji)极培育消费需(xu)求。同日，国家发展改(gai)革(ge)委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消(xiao)费新增长点的(de)措施(shi)》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特(te)色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中(zhong)华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市(shi)陆续推出促消费政策(ce)。

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1、具体来看，汽车受益于“以(yi)旧换新”政策提振与出口(kou)结构优化，5月(yue)汽车产销同(tong)比增幅扩(kuo)大(da)，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接(jie)出口份额近年来有所下降，出口敞口风(feng)险(xian)较小，外(wai)需维持韧性增(zeng)长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季(ji)度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业(ye)绩(ji)或迎来(lai)边际(ji)改善。制(zhi)造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量(liang)三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机(ji)器人产业化提(ti)速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续(xu)较快增(zeng)长。

2、综合来看👜💖👘，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上🍈，若钢厂高炉持续有利润😠🥥，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大🍎👛。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳💋，部分新投产项目逐步释放增量👞🍇，预计供需边际宽松🍋，铁矿价格重心将有所下移，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。