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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全(quan)球洼地。横向(xiang)对比，恒生指数的市(shi)盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指(zhi)数的市盈率也远低于(yu)纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面(mian)来看，港股通(tong)互(hu)联(lian)网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发(fa)展，估值快速(su)修复，银行、电(dian)信等高股息(xi)资产表现也不错。尽管部(bu)分板(ban)块经(jing)历上涨后估值回归历史中(zhong)枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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四维智联（AUTOAI）成立于2018年🩳🍎🍓，由北京四维图新科技股份有限公司原智能网联业务分拆独立运营🤍🤬👚，专注于智能座舱软硬件全栈解决方案。目前🍈，四维智联的投资方包括四维图新集团、滴滴🧅、联发科🥝、腾讯、尚珹投资、蔚来资本等。

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▶ 结合工业企业盈利🥻🥭👘、库存周期🥒、合同负债增速👝👅🥕🎒🧡、二季度行业中观景气度等维度💋🥻，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍏🥔🍎🥒👡、光学光电子👝🥻💟😈、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍊，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤍🍏💌，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧡，中报盈利或有改善，如汽车🥔🧅💔🍇、光伏🍈🍆、自动化设备等👗🍇；3）消费服务领域💞😠🍅，受益于扩消费政策提振👄💝、电商平台大促💕、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👞🥥💝、家电🍍👠、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍈💛；

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1、5 月(yue)集成电路(lu)出口金额(e)同比增幅扩大，进口(kou)金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元(yuan)，当月同比增幅扩(kuo)大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增(zeng)幅扩大 4.00 个(ge)百分点(dian)至(zhi) 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大(da) 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口(kou)金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄(zhai) 12.66%至 168.12 亿美元。

2、周五（6月27日）🩱💟💝，大盘回调之际，化工板块逆市拉升🥒👡🥑，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落🧡🍑💝，截至收盘，涨0.67%。