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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场(chang)从估值上来看可能还(hai)不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美(mei)联储在7月意(yi)外(wai)降息，并且中国(guo)央行同步宽松(song)，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从(cong)医药和(he)消费切(qie)向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形(xing)式，推动全球(qiu)电(dian)气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的(de)提(ti)升，以(yi)及AI智能(neng)化领域(yu)的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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1、唐晨：從(cóng)(cong)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國(guo)債(zhài)利率的(de)風險溢(yi)價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年(nian)期美債利率的(de)風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍(bei)，處(chù)于過(guò)去十(shi)年間(jiān)35%分位數(shu)。

2、Wind数据显示🥾，截至6月27日，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期💘😈🥒🍑🍉，美元指数下跌6.65%。此外，6月份以来，在岸、离岸人民币对美元汇率，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛🍌🥑🥝🍋。