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從(cóng)(cong)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看(kan)，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前(qian)，上(shang)漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會(hui)議后(hou)上漲槩率相對較高(gao)。在(zai)會議后，中證(zheng)1000上漲(zhang)槩率最高，超過(guò)70%。

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2、需求：上半年开工节奏受到关税拖累，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%🤍👗；1-5月下游综合加工订单超预期🍈，加工PMI均值51.8😡，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨👜🥝、A356及ZLD102/104上调1000元/吨🍎💕🍒。

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“市场(chang)开始(shi)关(guan)注一些更积极的增长因(yin)素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终(zhong)通过、放松(song)监管的举措以及预(yu)期(qi)中的降息。“所以我认为(wei)这一切(qie)都意味着市场会继续(xu)走高，” 他(ta)补充(chong)道。“但在此过程中肯定会(hui)有一些考验。”

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开😈，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🍈。科技领域方面，AI算力👢🥿💔、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👞💌👛💛，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍊👚👗🩰。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🥻。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥕。

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1、日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年(nian)第二季度例(li)会。会议提(ti)出，要(yao)实施好适度宽松的货币(bi)政策，加强逆周期调节，更(geng)好发挥货币政策工具的总量(liang)和结构双重功能，加大货币(bi)财政政策协同配(pei)合，保持经(jing)济(ji)稳定增长和物价处于合理(li)水平。对于下阶段货币(bi)政策的(de)主要思路，2025年第(di)二(er)季度例会建议加大货币政(zheng)策调控强度，提(ti)高货币(bi)政策调控前瞻性(xing)、针对性、有效性，根据国(guo)内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实(shi)施的力度和节奏(zou)。

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