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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%💘。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💛🍇。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气(qi)度(du)等维(wei)度，预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；