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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆(guan)）“天地大观：跨越时光的(de)文明印记”特(te)展落下帷(wei)幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古(gu)代艺术大展之一，“天地(di)大观(guan)”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅(bang)展(zhan)品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排(pai)起(qi)蜿(wan)蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多(duo)次亲自到展厅为观众讲解文物(wu)知识。

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配置上，建议投资者继续积(ji)极挖掘结构性(xing)机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌(die)风险较大。周期品整体景气弱势，可从中(zhong)观角(jiao)度(du)切入寻找景气支撑方向。消费品(pin)两极(ji)分化、预(yu)期低迷。金融股优势仍在且有进一步强(qiang)化的基础。因此综合考虑下，可关注三条(tiao)主线。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增(zeng)持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久日新材、通(tong)用(yong)股份、億(yì)華(huá)通(tong)、新乳(ru)業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公(gong)司披露減(jiǎn)持情況。

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具体来看，饮料乳品受益于(yu)旺季(ji)消费回暖(nuan)，生鲜乳价格(ge)同比降幅持续收(shou)窄(zhai)，5月乳制品产量同比增幅扩(kuo)大(da)，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持改善趋势，粮油食品(pin)零(ling)售中枢上移；家(jia)电受益于“以(yi)旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮(liang)眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗(xi)彩四(si)周滚动零售额同比(bi)中枢较一季度明显抬升，扫(sao)地机器人等智能(neng)家电需求持续回暖；家具零售在地(di)产消费偏弱的背景下仍然实(shi)现了较高增长，4、5月(yue)家具零售同(tong)比增速均超20%，主(zhu)要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣(yi)柜等需求明显修复，供给端企业(ye)持续降费提效，盈利有望修复。但(dan)需(xu)要关注家电、家具出口在关税频繁调整(zheng)、外需放缓之(zhi)下或有承压，对业(ye)绩形(xing)成一定拖累。此外受益于金价上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速(su)；文娱用品零售同比增幅显著扩大(da)至30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容护理部(bu)分领域增速有望改善(shan) 。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截(jie)至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对(dui)比，恒(heng)生指数(shu)的市盈率显著低于标普(pu)500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的(de)34.8倍。从行业层面(mian)来看，港股通互联网和港股通医疗板块因(yin)AI商业化加(jia)速和创新(xin)药产业发展，估(gu)值(zhi)快速修复(fu)，银(yin)行、电信(xin)等高股息资产表(biao)现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港(gang)股整体仍(reng)处于(yu)“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍄🍒🥝。具体来说🩳👠，第一，从历史来看🥾💟，近十年7月市场风格相对均衡🥒，大盘风格略占优👢🍓。第二，外部流动性方面😠🥒🥿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥦🥭，加力实施增量政策”😠，关注7月政治局会议的表述变化🥔😡🤍。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💓😻，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥒。基于以上😻，我们认为7月大盘风格相对占优💕🩱💝👢，成长价值风格或相对均衡。