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细分行业来看，1-5月盈(ying)利增速(su)相对(dui)较高的行业主要包(bao)括：1）装(zhuang)备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规(gui)上工业利润增长2.4个百分(fen)点，军工订单(dan)逐步放量，航(hang)空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分(fen)别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费(fei)类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以(yi)旧换新政策(ce)效果持续显现，消费(fei)品(pin)制造业其他家用电力器具制(zhi)造(zao)、家用(yong)厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳健增长，农(nong)副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的(de)状态，依然呈现(xian)**开支托底经济(ji)、消费出口相对强(qiang)、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同(tong)比增速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来看(kan)，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有(you)待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内(nei)投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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