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对(dui)于当前市场上许多新兴产业趋(qu)势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在(zai)即将到(dao)来的业绩预(yu)告披露窗口期，相关板(ban)块可能会面(mian)临一(yi)定压力。但随着(zhe)上(shang)市公司整体业绩预告和(he)业绩披露阶段(duan)结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势(shi)板块的压(ya)力将有所减轻，有利于相关股(gu)票的表现。

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今年以来，多(duo)个(ge)部门陆续推出(chu)相关政策，推动银行理财资金入市，银行理财子公司也频频对(dui)含权产品进行布局(ju)规划，加(jia)大了(le)中长期限产品的(de)发行力度，持续优化产品端功能。

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我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总需(xu)求增(zeng)速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风(feng)险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无(wu)风险利率(lv)利差收(shou)敛下(xia)行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向

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1、后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多(duo)，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急(ji)涨(zhang)，而(er)是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时(shi)代下(xia)居民(min)金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定(ding)约(yue)束(shu)；二是我们观察到各方(fang)增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非(fei)主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、首先👝👛👿，卖空行为是错的。当时确实看到了一些百度不对的东西👡，事实上百度后来也因为这个掉得很低（如果我能一直空到那时实际上可以赚大钱）👡，但我也确实忽略了一些对百度有利的重要条件，比如政策环境等🍑🍏。总而言之，卖空行为是投机行为，吾不该为之。（2010-09-14）